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华为禁令今日生效 禁令对华为有何影响?

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2020年9月15日,美国对华为的禁令正式生效。届时,使用美国技术的芯片公司将不得擅自向华为供货。

面对没有松懈的禁令,华为显然做好了最坏的打算。台湾《自由时报》援引业内人士的话称,禁令已进入倒计时阶段。华为的海思最近大方包装了一架舜大小的货运飞机,在交货期限前将芯片运往台湾,以增加库存。

行业分析指出,华为在关键原材料方面仍存在不同程度的库存,部分设备已实现基本换货,以及出货节奏的把控。短期1-2年对整体业务的破坏性影响预计不会特别大,但显然,由于大部分上游厂商难以满足美国法规,9月15日后被动选择不供货华为将成为现实中长期来看,华为将面临商业战略选择、产业链重组尝试等重要问题。与此同时,中国的技术流通也受到更多关注。

华为禁令今日生效

2020年9月15日,美国对华为的禁令正式生效,对华为芯片的“断供”也将开始全面实施。

自2019年5月美国将华为列入“实体清单”后,美国对华为的打压力度不断升级。 2020年5月15日,美国商务部宣布加强出口管制,要求台积电停止接受华为的新订单。已接受的订单将在9月15日前发货,后续订单出口时需经美国批准。

随后,8月17日,美国对华为的打压持续升级。美国商务部工业与安全局(BIS)在当天晚上宣布了一项新的“升级”华为禁令。这实际上是为了防止使用“迂回”的规避方法,防止继续使用美国技术的芯片流向华为及其子公司。这将彻底阻止华为通过第三方采购半导体芯片。过去,所谓收购联发科或三星的芯片方案也落入了无奈。

随着美国打压的不断升级,华为的手机出货量也受到了一定的影响。在华为消费者业务CEO余承东看来,如果不是受到美国的制裁,华为2019年的全球市场份额应该领先于三星。余承东表示,由于2019年5月的禁令,华为2019年手机出货量减少6000万部,市场份额落后于三星。

尽管如此,今年二季度,华为出货量全球市场份额首次超过三星。 2020年第二季度,华为智能手机出货量突破5500万台。三星同期出货。销量为5300万台,低于华为。

华为禁令的影响是什么?

美国对华为的禁令生效后,由于华为关键原材料库存仍然存在不同程度,部分设备已经达到基本换机,短期内对整体业务的破坏性影响不会特别明显,部分高端机出货会受到影响。但从中长期来看,华为将面临业务战略选择、产业链重组尝试等重要问题。

在8月7日的2020中国信息化大会峰会上,华为消费者业务CEO余承东表示:我们只做芯片设计,不做芯片制造,所以从今年9月15日以后,我们的旗舰芯片不能再生产了。 Mate 40手机将于今年秋季推出,搭载麒麟9000芯片,这可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。

华为麒麟高端芯片将“绝版”,诸多不确定性更令人担忧。天风国际郭明池指出,无论9月15日之后华为能否获得手机零部件,华为在手机市场的竞争力和市场份额都将受到负面影响。最好的情况是华为的市场份额下降,最坏的情况是华为退出手机市场,苹果、Oppo、Vivo和小米的市场份额长期有望增加。由于华为手机的规格和单价都比较高,在中国手机市场的市场份额转移过程中,即使现有华为供应商能够获得其他品牌的订单,收入和利润仍然存在向下修正的风险。 .市场份额最终会达到新的平衡,但由于华为手机竞争力下降,部分零部件的技术升级趋势也将明显放缓。

目前,市场一直在“担心产业链重组结果”和“坚定科技内部流通方向”两种矛盾情绪之间摇摆不定。国泰君安通讯团队表示,虽然目前还无法预测产业发展过程中影响的速度和破坏程度,但无论外部环境如何,这对中国ICT产业和华为的发展方向影响不大。 .中国科技产业的发展与中国的资金投入密不可分。时间改变空间可能是一个曲折的过程,但这将是最终的结果。

华金证券曾杰认为,由于华为的备货效应,国内半导体厂商今年一季度至三季度业绩增长较为明显,但禁令生效后的行业走势仍不清楚。变化已经成为今年四季度业绩变化的关键因素,我们将在短期内重点关注。中美科技争端不断扩大,并有长期趋势。半导体行业的不确定性风险较高,但长期来看,国产替代是一个持续的过程。

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