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BAT与TMD的投资较量:疯狂下注,多方对垒

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作者|钟伟源|Connect Insight(ID:lxinsight)

2005年百度市值达到21亿。腾讯达到19亿,随后雅虎斥资10亿美元收购了阿里巴巴40%的股权,使其估值达到25亿美元,超越百度和腾讯。此后,BAT 的说法广为流传。

BAT从默默无闻的人物成长为逐渐崛起的人物,进而主导了中国互联网行业的发展。它们的市值不断上升,业务布局逐渐扩大,投资领域越来越广。

挑战者也在不断涌现。从京东、小米,到美团、今日头条、滴滴,新势力崛起,被BAT以意想不到的速度成长为庞然大物,TMD这个词也开始出现。

马化腾、马云、李彦宏在途远网络IT领袖峰会上

今日头条使用分布算法和独特的运营方式使今日头条系列产品一一爆发。抖音在2019年已经达到7亿用户。在中国,只有QQ、微信、微博等少数应用程序可以达到这样的规模。

美团在O2O市场中幸存下来,然后不断拓展边界,成为除阿里巴巴和腾讯之外市值最高的中国互联网公司。

成立8年来,滴滴共经历了19轮融资,融资金额超过1000亿元。在竞争激烈的出行市场,虽然面临阿里旗下高德、美团打车的挑战,但在网约车市场长期保持领先地位。

BAT和TMD的竞争已经在不同领域展开。除了直接的商业竞争,还体现在投资布局上。

通过投资,BAT在各个领域占据重要地位,但TMD也不甘示弱。他们还提供资金和资源在多个领域与 BAT 竞争。

字节跳动疯狂对抗BAT

一直独立发展的字节跳动,一度被阿里、腾讯、百度疯狂攻击,但在经历了爆发式增长和流量剧变之后,无论是产品布局还是投资,字节跳动都从不惧怕正面交锋。

2018年9月,腾讯提出工业互联网概念,号称进军ToB市场。之后,阿里和百度也相继入局,探索云服务、大数据、AI等方面。

为迎接工业互联网时代的到来,腾讯进行内部调整,整合医疗、旅游、教育等产业平台在云和智慧产业事业群,同时频繁投资ToB市场。

据ToB行业头条统计,2019年全年,腾讯在ToB投资市场共投资34次,而阿里投资13次,百度投资6次,TMD中字节字节跳动投资5次. ,滴滴投资1次,美团投资0次。

字节跳动是TMD中渗透ToB市场最多的玩家。推出飞书、云雀、字节云等产品。飞书与钉钉、企业微信一起成为企业服务市场的三大重要参与者。

在钉钉和企业微信通过投资拓展生态的同时,飞书也在做着安排。 2017年底,字节跳动领投石墨文档,成为石墨文档第一大股东。

2018年1月,字节跳动战略投资企业云盘产品坚果云。随后,他们又相继收购了昭喜日历、窗帘等公司。 2019年还投资了企业视频领域的蓝猫微会。

在内容领域,字节跳动再次搬动了百度的蛋糕。

2019年字节跳动战略投资了虎扑、36氪,同时也投资了虎扑的Pre-IPO轮,成为虎扑第一大股东。

华为百科不同于百度百科、搜狗百科等百科产品。没有搜索入口,但内容丰富。从“今日头条搜索”上线到投资互动百科,字节跳动进军军事搜索领域,丰富了今日头条搜索的内容。这也被业界视为与百度的一场战斗。

2019年,百度先后投资知乎、开书说书等项目,通过投资丰富内容生态,夯实护城河。

字节跳动也经常和百度坐在同一张桌子上打牌。他曾参与竞购知乎的F轮融资,但未能中标。本轮融资最终由快手领投,百度跟投。腾讯和今日资本的原始投资者继续跟风。

字节跳动的最新举措——投资武汉合众易普科技有限公司并获得支付牌照,让BAT倍感压力。

通过投资,字节跳动获得了保险经纪、互联网小额信贷、第三方支付三大金融牌照。

字节跳动深入电商布局,高调发展抖音电商和直播,与淘宝直播竞争,同时布局互联网金融业务,这条赛道被巨头包围,最强的对手是阿里蚂蚁金服。

字节跳动在投资领域激进而雄心勃勃,从内容创业和社交社区领域,扩展到企业服务、教育培训、游戏等,在与字节跳动主营业务无关的领域,快速建立您自己的投资领域。

2017年以来,字节跳动扩大海外布局,投资或收购了多个海外图文、短视频、直播等内容平台。今年,字节跳动仍在加速。到目前为止,它已经投资了十多次,超过了美团和滴滴。

多方出击,美团投资“无国界”

美团市值已超越百度、京东、拼多多,居中国互联网企业第三位,美团投资布局也越来越多。

除了在自身优势领域投资当地生活外,其投资还扩展到交通、企业服务、智能硬件、教育、娱乐、影视、金融支付等领域。集团投资的公司总数达到70家。

除了美团的战略投资部,美团旗下的产业基金龙珠资本也频频投资消费领域,投资于Hey Tea 和 Happy Cakes 等公司。

可以说美团的投资是相当广泛的。其中,2018年美团收购摩拜是美团作为投资方历史上最具代表性的一战。

昔日共享单车盛况,资本带动。阿里和腾讯、美团和滴滴曾经是重要的参与者。

摩拜单车成立于2015年初,完成7轮融资后被美团收购。 E轮融资后,腾讯除创始团队外,正式成为摩拜单车第一大股东。

ofo选择了阿里。 2018年3月,ofo宣布完成由阿里领投的8.66亿美元融资。本轮融资后,阿里进入ofo董事会。

当时滴滴也参与了ofo的融资。不过,随着ofo创始人戴维引入更多阿里资本,与之前最大的机构股东滴滴抗衡,阿里的霸主地位不断加深,滴滴逐渐退出了ofo的游戏。 ofo一直坚持自主开发,最终倒闭,阿里落伍。

曾经参与摩拜单车投资的美团,最终成为了赢家。收购摩拜的过程非常曲折,但一个重要的因素是腾讯最终决定支持美团收购摩拜。

据《财经》,一位接近腾讯的人士曾透露,“阿里拿了两张卡(hellobike和ofo),滴滴拿了一张。一张卡,我们有一张牌在我们手里,即使我们不同意美团收购摩拜,美团也将成为共享单车,共享单车将成为竞争堡垒,而我们手中的这张牌很可能就是炮灰。”

腾讯支持美团收购也是出于自身利益考虑。马化腾还告诉《中国企业家》,腾讯投资的基本逻辑是,除了通讯、社交和内容,其他一切都交给合作伙伴。

美团收购摩拜是对生活服务场景的布局。在此之前,美团还投资了猫眼娱乐、个人教育、美甲刚、艾咸丰等公司,都是对本地生活服务生态的拓展。

此外,新能源汽车厂商Ideal Car是美团近年来最重要的投资项目之一。不仅美团参与了理想汽车的投资,王兴也多次以自己的名义参与投资。

在最近美团的二季度财报电话会议上,王兴提到电动汽车潜力巨大,但很多投资者仍然低估了电动汽车和理想汽车的潜力。

他认为理想汽车正在开发自动驾驶技术并研究创新的人车交互,包括语音控制,这将与美团的业务产生协同效应。同时,美团本质上是一家移动公司。车辆对美团来说非常重要。

目前,王兴已获得23.5%的股权,成为理想汽车的“第二股东”,话语权仅次于创始人李湘。

不仅美团,BAT也进入了新能源汽车领域。腾讯继续增持蔚来,百度继续押注威马汽车,阿里参与小鹏汽车A、B、C轮融资。

这意味着美团正在传递理想,与BAT展开正式的投资较量。

与美团一样,腾讯目前是蔚来汽车的“第二股东”,而阿里持有小鹏汽车13.3%的股份,是小鹏汽车的第二股东。

目前三个新能源汽车品牌已经成功上市。随着新能源汽车行业的头部聚集效应开始显现,到底谁胜谁负,谁的赌注更正确,即将揭晓。

美团CEO王兴曾对凡夫感叹:“只有投资,也就是人均资本存量的增加,才能扩大这个经济的生产可能性边界。”

滴滴投资谨慎,只布局旅游

阿里巴巴和腾讯几乎通过投资在互联网的每一个网点正面竞争,滴滴的旅游领域也不能幸免。滴滴在TMD。唯一一家同时被BAT投资的公司。

与美团相似的故事是,2015年底美团与大众点评合并,滴滴与快的合并,这与腾讯的帮助是分不开的。

2013 年,滴滴接受了腾讯 1500 万美元的 B 轮投资。之后,滴滴与微信联手。后者为前者提供了流量入口,并帮助其在朋友圈广告中进行推广,而前者则以此来限制支付宝。如此强大的合作,让滴滴赢得了阿里的后盾。竞争对手速度很快。

通过快手和随后宇部中国的并购,滴滴稳居国内网约车市场第一。

在占领网约车市场后,滴滴开始进一步拓展生态,大力投资网约车业务,以及公交、自行车等其他出行业务,投资产业链上下游。

不过,近两年滴滴的发展势头远不及美团和字节跳动,在投资上也相当谨慎,投资数量也远不及其他巨头。

天眼查数据显示,2019年,腾讯、阿里巴巴、百度、京东、字节跳动、美团点评、滴滴等共发生183起投资相关事件。其中,滴滴仅以4次出手排名倒数第二。

2020年腾讯投资50多次,阿里投资34次,百度投资20次。滴滴是最后一个,也只做了一笔投资。

近年来滴滴的投资规模和金额发生了变化。途远IT橙

腾讯动作频频。据界面新闻统计,2010年以来,腾讯以55笔投资位居汽车板块第一,滴滴以20多笔投资紧随其后。

在出行领域,腾讯曾投资过摩拜和滴滴,但未能正式拿下,借此进军出行市场。

此后,腾讯并没有放弃,通过“撒网”涉足网约车、新能源汽车、地图导航等各个领域。

在滴滴网约车的位置,腾讯有很多动作。 2019年,腾讯先后申请了腾讯出租车、腾讯出行、腾讯出行码、腾讯出行卡、出行快车等多个商标。同时与广汽联航等达成合作,进军出行服务,打造如奇旅游。

对于腾讯来说,布局出行是工业互联网下半年押注线下场景的举措之一,但对于滴滴来说,这无疑是一种压力。

此外,在巨头青睐的新能源汽车领域,滴滴缺席。

2017年,滴滴创始人程伟公开提出“5年内新能源汽车100万辆”的目标,随后与北汽新能源、比亚迪等车企达成合作。但直到现在,滴滴还没有投资新能源汽车品牌。

当其他玩家扩大投资版图,TM和BAT频频发生冲突时,滴滴的存在感就低了。

总体来看,BAT已经超越了时代,战斗力依然凶猛。过去几年,它几乎主导了互联网发展史上所有重要的融资和并购。

新巨头的崛起,也正面临着不同领域的BAT。无论是对现有业务的补充,还是对未来趋势的押注,互联网行业的投资竞争仍在不断升级,可见巨头之间在相互竞争。新兴大国之间的精彩博弈。

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